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国内外金融市场利率(2024年)第20期

作者:
来源:
计划财务部、国际金融部
发布时间:
2024/06/03
浏览量:

国内金融市场利率

     公开市场方面,上周央行公开市场共有100亿元逆回购到期,开展6140亿元逆回购操作,净投放6040亿元。同业拆借市场Shibor利率,隔夜品种报价为1.81%、7天品种报价为1.85%。月末临近资金面略有收敛,央行适度加大公开市场操作力度,满足机构资金需求,稳定市场预期,确保资金面平稳跨月,短期来看市场利率小幅回升。

     债券市场方面,上周国债收益率1年期收于1.64%,较前周上行1bp;3年期收于1.94%,较前周下行1bp;AAA级企业债收益率1年期收于2.08%,较前周持平;3年期收于2.24%,较前周下行3bp。市场预计货币政策有望宽松,或将对债市一定程度有所支撑,短期来看债市走势或将震荡偏强。

     股票市场方面,上证50周跌幅0.50%收于2,462.18、中证500周跌幅0.09%收于5,308.54、沪深300周跌幅0.60%收于3,579.92。政治局会议召开显示对后续政策安排超预期积极,虽然PMI数据出现季节性回落,制造业景气度回升势头暂不稳固,但随着一线城市房地产政策的落实,市场预计经济基本面有望企稳回暖,短期来看股市仍将为震荡走势。

棉花市场方面,美棉价较上周涨幅6.69%、收于75.03;郑棉周跌幅2.70%、收于15120。国内棉纺市场本身基本面并未发生变化,虽然短期看供应压力不大,但下游需求不振基本形成市场共识,整体交易心态较谨慎,短期来看郑棉仍将跟随外盘下探。

                                   (计划财务部提供)

国际金融市场利率

     截至5月31日,人民币兑美元收盘价报7.2422,较前周增值0.01%,前周主要波动区间为7.2311-7.2495;人民币兑港币收盘价报0.9266。

     美元 Libor 利率1个月期报5.44%,3个月期报5.60%,6个月期5.74%,与前周持平;美元SOFR利率报价5.33%。

     美债收益率3个月期报5.46%,2年期报4.89%,3年期报4.69%,5年期报4.52%,10年期报4.51%,30年期报4.65%,本周美国长期国债均有小幅下降,2年期、3年期及5年期分别下降4BP是,3年期和5年期下降2BPs; 超长期国债涨幅较大10年期和30年期分别增长5BPs和8BPs。

    国际方面:美国4月PCE物价指数同比上升2.7%,核心PCE同比上涨2.8%,均持平前值,核心PCE物价指数环比上涨0.2%,低于预期及前值。此外,美国第一季度实际GDP年化季率修正值录得1.3%,低于此前1.6%的初值。经济数据不及预期,消费者支出疲软,降息预期的再度升温,美元指数走低。截至上周五,美元指数收于104.671,当周累计下跌0.05%,人民币汇率顺势止跌,小幅升值。

    国内方面:中国5月官方制造业PMI为49.5,不及预期50.1,受前期制造业增长较快形成的较高基数和有效需求不足等因素影响,从分项指数来看,生产指数和新订单指数均有下滑,但生产指数仍处扩张区间,显示产出端仍然活跃。非制造业PMI为51.1略有下降,主要由建筑业拖累,而随着近期各地地产政策的频繁出台,后续建筑业景气程度大概率将会有所改善。服务业商务活动指数和新订单指数均上行,主要受到五一假期出游活动增加提振。随着近期各项政策落地,国内经济仍不断向好,人民币汇率继续维持稳定。

(国际金融部提供)